本版教材适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。此外，为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南》。
本套教材由中国人民大学副校长、博士生导师、国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会主任陈雨露教授担任主编，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书长、北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁刘彦斌和特华博士后科研工作站李青云博士担任执行主编，高蕾、杨东伟、蔡小辉等参与编写各章。最后由中国人民大学财政金融学院博士生导师朱青教授、中国人民大学财政金融学院院长助理硕士生导师庞红副教授、北京大学风险管理与保险学系副主任于小东副教授、北京市汉卓律师事务所王芳律师审定。
在本套教材编写过程中，得到了北京东方华尔金融咨询有限责任公司的大力支持。
